【我要印】訊： 貴州永吉印務(wù)股份有限公司（以下簡稱“永吉印務(wù)”）擬通過與上市企業(yè)廈門旭飛投資股份有限公司（以下簡稱“旭飛投資”）資產(chǎn)置換實現(xiàn)借殼上市，旭飛投資8月20日在《中國證券報》上發(fā)布公告公布了其重組預(yù)案。永吉印務(wù)由此成為今年6月IPO（首次公開募股）重啟后首個邁出上市步伐的印刷企業(yè)。公告稱，旭飛投資擬與永吉印務(wù)實施重大資產(chǎn)置換，置出上市公司的全部資產(chǎn)和負債，置入永吉印務(wù)的股東合法持有的永吉印務(wù)100%股權(quán)，差額由旭飛投資通過向永吉印務(wù)的股東發(fā)行股份的方式支付。

　　永吉印務(wù)凈資產(chǎn)預(yù)估值約為13.8億元，旭飛投資擬以每股9.26元的價格向永吉印務(wù)股東定向增發(fā)大約1.3億股。在本次發(fā)行后，貴州永吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司將成為旭飛投資的控股股東。上述重組完成后，旭飛投資將由一家從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的公司轉(zhuǎn)型為主營煙標及高端印刷品的印刷公司。本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項尚需相關(guān)審批機關(guān)的批準。

　　對于本次重大資產(chǎn)重組的背景，公告稱，旭飛投資主營業(yè)務(wù)房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營贏利能力弱、抵御風險能力弱，而永吉印務(wù)需要借助資本平臺進行外延式擴張以提升其在煙標印刷行業(yè)的地位。為使上市公司恢復(fù)持續(xù)贏利能力，保護全體股東的權(quán)益，旭飛投資擬向永吉印務(wù)全體股東非公開發(fā)行股份。公告顯示，2007年上半年，永吉印務(wù)曾啟動IPO工作，募集資金投向為建設(shè)新廠房和引進國外設(shè)備。但由于市場原因，永吉印務(wù)IPO工作推遲。

　　 永吉印務(wù)自1997年成立以來，一直以煙標印刷作為主營業(yè)務(wù)。2006年，永吉印務(wù)以增資的方式整合了貴州省內(nèi)其他4家煙標印刷企業(yè)。2007年7月，永吉印務(wù)開始籌建新廠房。2009年年初，新廠生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。2008年，永吉印務(wù)實現(xiàn)銷售收入3.2億元，實現(xiàn)凈利潤1.1億元。永吉印務(wù)的客戶集中度很高，2007年、2008年和2009年上半年，永吉印務(wù)對貴州中煙工業(yè)有限公司的銷售收入占營業(yè)收入的比例均在95%以上。


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