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墨盒利潤可能是惠普成功的“秘訣”

2013-05-29 08:55 來源：再生時代責(zé)編：王岑

摘要：: 惠普公司日前公布2013年第二財季財報后，拉動股價高漲17%。惠普財報顯示，其營收低于市場預(yù)期，但是利潤超過預(yù)期，預(yù)計本季度利潤有所提高，同時上調(diào)全年利潤展望至此前預(yù)期范圍的上限。

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　　【CPP114】訊：惠普公司日前公布2013年第二財季財報后，拉動股價高漲17%。惠普財報顯示，其營收低于市場預(yù)期，但是利潤超過預(yù)期，預(yù)計本季度利潤有所提高，同時上調(diào)全年利潤展望至此前預(yù)期范圍的上限。

　　杰弗里公司分析師彼得•米塞克（PeterMisek）26日上調(diào)惠普評級，從“弱于大盤”上調(diào)至“持有”，同時把目標(biāo)股價從18.5美元上調(diào)到24美元。他認(rèn)為，真正的關(guān)鍵因素可能是打印業(yè)務(wù)，“雖然我們猜測惠普公司的打印機(jī)策略不會宣告失敗，不過硬件部門出貨量同比下滑11%，而打印耗材出貨量同比增長1.5%。盡管同比增長幅度較低，但是惠普公司下調(diào)了打印耗材價格，我們認(rèn)為這會提振今后幾個季度打印及成像系統(tǒng)集團(tuán)的利潤。”

　　彼得還說：“鑒于硬件部門沒有出現(xiàn)負(fù)利潤率，如果這種組合繼續(xù)改善，將對該部門有很大幫助。從長期來看，盡管配置基礎(chǔ)產(chǎn)品持續(xù)下滑，耗材利潤率降低，但是對惠普公司的打印耗材業(yè)務(wù)并沒有很大影響，可能會在幾年后產(chǎn)生影響。打印業(yè)務(wù)利潤占惠普公司總利潤的35%，主要是因為硬件利潤率降低，耗材業(yè)務(wù)占惠普公司總利潤的45%，墨盒利潤可能是惠普公司成功的關(guān)鍵。”

　　在少數(shù)看好惠普股票的人當(dāng)中，桑福德貝恩斯坦分析師托尼•薩科納吉（Sanford Bernstein）重申“跑贏大盤”評級，給予29美元目標(biāo)股價，他認(rèn)為“惠普公司的風(fēng)險回報依然對耐心的投資者有利。”“我們的觀點是，無論是梅格•惠特曼在未來12個月改善公司業(yè)績或者董事會（激進(jìn)投資者）將拆分公司，我們根據(jù)各部門估值分析得出的價值都在32美元左右。”

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